(原标题:华润置地拟注册发行200亿中票 需补充近三年所有者权益结构等信息)
观点网讯:2月12日,中国银行间市场交易商协会发布关于华润置地控股有限公司注册文件补充信息的函。
据了解,华润置地拟注册总金额达200亿元的中期票据,期限为5年,票面利率为固定利率,由集中簿记建档方式确定。主承销商、簿记管理人、存续期管理机构为中信证券,联席主承销商为招商银行。
募集资金用于偿还发行人到期的债务融资工具及用于项目建设,其中95亿元用于项目建设,105亿元用于偿还“22华润置地MTN001A”、“20华润控股MTN001B”、“22华润置地MTN002”、“20华润控股MTN002B”、“22华润控股MTN003A”、“21华润控股MTN001C”、“21华润控股MTN002B”。
根据发函要求,关于募集说明书需补充以下信息内容:1、鉴于募集资金中用于项目建设的缺口匡算依据披露不完备,建议按照MH.1-2要求进一步补充;2、鉴于募集说明书未披露发行人近三年及一期所有者权益结构,建议按照M-6-2要求进一步补充;
3、鉴于发行人母公司近一年资产负债率在主管部门的企业绩效评价标准中处于行业较差值,但重要子公司情况,重要合营、联营公司情况,受限资产情况等披露不完备,建议按照《注册发行业务问答》第60条要求进一步补充。
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